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周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技领(ling)域方(fang)面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是(shi)投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商(shang)迎来投资机会。医药(yao)领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国创新药估(gu)值系统性提升的起点。

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談(tán)及此次“撤單(dān)”原囙(yīn)，一名接近開(kāi)源(yuan)證券(quan)的人士曏(xiǎng)券商(shang)中國(guó)記(jì)者(zhe)錶(biǎo)示(shi)，由于國有企業(yè)連(lián)(lian)續(xù)(xu)聘任衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所原則(zé)上不能超(chao)過(guò)8年，所以該(gāi)髮(fà)行人要更換(huàn)會計師事(shi)務(wu)所，明年還(hái)會(hui)繼(jì)續申報(bào)IPO。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显😻💞。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🥔🍆、通信行业大市值风格显著🍊🌽。

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综合盈利🎒、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍌、医药生物（化学制药）🥥🥑🩰👗、国防军工💞💟、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥒👅💕、计算机等。

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1、由于(yu)每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)(yi)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行業有一定的季(ji)節性，也可以作爲(wèi)(wei)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超(chao)額(é)收益的行業主要集(ji)中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容(rong)護(hù)理、社會(hui)服(fu)務(wù)、有色(se)、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、与(yu)此同时，宏语商务、陈开军、宋娟、王震这4名(ming)股东提出临(lin)时提案，要(yao)求(qiu)ST新潮提前进行董(dong)事会、监事会换届选举。其推举了张秀(xiu)文、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选(xuan)人以及(ji)3名监事候选人。