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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥾，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥦🍒🍆，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👢🤬🤍。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥔🧡，推动全球电气化进程全面加速东移💓🤍👿🤬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥭🍑🍄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😻，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍈😠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准👝🍋，四季度降息🥥。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响🍑；二是内部来看，财政政策边际变化💖👡🍍；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会🍋💌👡。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行(xing)，1週/2週(zhou)SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月(yue)/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期(qi)收益率(lv)月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行(xing)8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益(yi)率方麵(miàn)，6箇月(yue)/1年期/3年期國債到期收益率(lv)較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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1、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致👚💯👘，现就有关安排向市场公开征求意见😻。

2、上(shang)述關(guān)聯(lián)方 非經(jīng)營(yíng)性資金佔(zhàn)用，維(wéi)康藥(yào)業(yè)未按槼(guī)(gui)定及時(shí)披露，亦未在 2020 年-2022 年年報(bào) 以及 2023 年半年報(bao)中披露(lu)。