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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力(li)增速(su)和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动(dong)影响，美线运价向欧(ou)线(xian)的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属(shu)性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积(ji)极的货(huo)量，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复(fu)空(kong)间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其底(di)部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走(zou)势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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