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后续(xu)如何演绎(yi)？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预(yu)计市场表现(xian)仍将由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度(du)有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均(jun)存在不确(que)定(ding)风险。

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1、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我(wo)們(men)寫(xiě)道“展(zhan)朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震(zhen)盪(dàng)蓄(xu)力，大盤(pán)、質量類(lèi)指(zhi)數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏(pian)震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而(er)基本(ben)麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現(xian)。實(shí)際(jì)情(qing)況(kuàng)來看，6月市場走(zou)勢(shì)維(wéi)持了(le)震(zhen)盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)，市場(chang)一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反(fan)彈(dàn)的態(tài)(tai)勢，竝(bìng)且完成了多(duo)箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔(zhan)優，科技(ji)龍(lóng)指數錶現較好。

2、他在小鹏已没(mei)有任(ren)何管(guan)理职位。4 个月(yue)前(qian)，2024 年 3 月小鹏汽车公(gong)告，夏珩和何涛(tao)从(cong)总裁、副总裁(cai)转任 “终身荣誉顾问”。外界解读更直接，三个合伙人(ren)关系崩盘、“被迫(po)出(chu)局”。