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高股息资产方面，港股通资金持续涌入😠💞🍓，推动银行😈👅🍋💯👠、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🥾💝💗。

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日前🥑🥝，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🧅👿，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🧅💞，加大货币财政政策协同配合🥭👡，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💖🍍👜、针对性、有效性🍅💋，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🧅💟👿，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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图片(pian)及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月(yue)27日。风险提示：化工ETF被动跟(gen)踪中证细分化工产业主题指数(shu)，该指数基日(ri)为2004.12.31，发(fa)布(bu)日期为2012.4.11，指数成份股构(gou)成根(gen)据该(gai)指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的(de)指数成份股构成根据该指(zhi)数编(bian)制规则适时(shi)调整，其回测历史业(ye)绩不预示指数未(wei)来表现。文中指数成份股仅作(zuo)展示，个股描述不作为任何形(xing)式(shi)的投资建议，也不代(dai)表管理人旗下任何基金的持仓(cang)信息和交易动向(xiang)。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风(feng)险，适合(he)适当性评级C3（平衡型）及以上(shang)投资(zi)者。任何在本文出现的(de)信息（包括但(dan)不限(xian)于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理(li)论、任(ren)何(he)形式的表述等）均(jun)只作为参考(kao)，投资人须对(dui)任何自主决定的(de)投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦(yi)不(bu)对因使用本文内容所引发的直接或间接损失(shi)负任何责任。基金投资(zi)有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金(jin)管(guan)理人管(guan)理(li)的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎。

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1、🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)(men)保持看多，維(wéi)(wei)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)(ceng)樓(lóu)”的(de)判斷(duàn)，但戰術(shù)上(shang)我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)(chan)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)(shi)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震(zhen)盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期(qi)衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段(duan)昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有(you)待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構(gou)性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資(zi)金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各(ge)方增量資金尚未形(xing)成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非(fei)主(zhu)動流入；三(san)昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yu)期能否(fou)兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基(ji)指(zhi)数。交(jiao)易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳步(bu)抬升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择(ze)时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信号(hao)。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期货主力合约基差均(jun)有(you)收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈(ying)，股票型ETF资金整体(ti)呈现(xian)净流出，科创板(ban)、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。