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CPO代錶(biǎo)了光的持續(xù)(xu)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互(hu)聯滲透，光通信的應(yīng)(ying)用場(chang)景咊(hé)市場空間正在(zai)進一步擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存在偏差，光糢(mo)塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步擴大(da)自身(shen)業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空(kong)間。

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1、供应：2025年上半年尿素行业新(xin)投产能350万吨(dun)左右，目前个别装(zhuang)置稳定性仍有待提升，但产(chan)能增量已带动尿素(su)日产长期位于20万吨以(yi)上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素(su)供应提升速(su)度。9月之后尿素(su)日产有望继续向上突破21万吨。11月(yue)中旬之后气头企业(ye)将(jiang)进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持(chi)同比最高(gao)位。另(ling)外需注意的是，近两(liang)年西北地区产能增量(liang)较(jiao)大，下半年一旦西北货(huo)源流(liu)向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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人才跨境(jing)流動(dòng)有朢(wàng)爲(wèi)香港創(chuàng)科提(ti)供支撐(chēng)。香港勞(láo)動人口在2019年至2022年間(jiān)連(lián)續(xù)(xu)四年下跌，爲了“搶(qiǎng)人才(cai)”，港府自2022年底推齣(chū)一係(xì)列措施扭(niu)轉勞動力的下跌趨(qū)勢(shì)，其中“高才通”尤爲引人矚目。2024年10月，“高才通”內(nèi)地(di)高校名單(dān)再擴(kuò)容，從(cóng)13所增(zeng)加至22所。

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1、资金(jin)面上，基(ji)础化工板(ban)块周五获主力(li)资金大(da)举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块(kuai)单日获(huo)主力资金(jin)净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级(ji)行业中高(gao)居第4。

2、7、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现，预计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移🤬，但整体仍保持低位箱体震荡趋势💯💗💞。预计主力合约期价低点1500±100元/吨👚🩳🥭👢，高点1800-1850元/吨。