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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的(de)结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表(biao)征(zheng)资金环境对估(gu)值容(rong)忍(ren)度有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬，财政指数的发力和消费的韧性💋👿👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🍊😻😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💕，7月科技风格占优的可能性较大。

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4🍄、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看💋🥒🍈，传统需求表现增量较小👝🥻，下半年仍有较多新增产能计划投产👄💔🍉👠，国内仍面临一级镍累库压力🥒👡。从估值来看👿🥬，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点💘💗👝🍇🍑，折合镍价11.8-12万元/吨左右😈，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右👘，进一步向下试探湿法一体化成本🍋，而原料方面来看🍋👄💓🍍😡，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻👢🥿，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🍏🧅🥝🍈😡。因此，从一级镍方面来看🧄👢💘，下半年压力或将逐步显现🥝🤍💟，预计镍价低位震荡运行🥬👝🥔👝🤬。

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2、波段(duan)操作：如果是对债市研究比较深入的专业投资者，可以根据利率(lv)走向，长短端利率变化，进行**段操作。而对于普通投资者来说，则可(ke)以采用“每调买机”的方(fang)法，当十(shi)年(nian)国债(zhai)收益(yi)率当(dang)日上行2BP以上时，或可考虑买入一些十年国债ETF（511260）。