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与此同时，未来几天将有几(ji)项推动市场的事件。美联储的利率决议、消(xiao)费者支出数据以及唐纳德・特朗普总(zong)统关(guan)税的可能消息是本周的重头戏(xi)。周(zhou)四的六月节假期将导致交易暂(zan)停。

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具体来看(kan)，泰康资产一季度净利润6.12亿元，在(zai)五家公司中居首(shou)，同比增(zeng)长22.89%；太保资产、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元，同比分别增长20.11%、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元，同比(bi)下降2.17%，安联资管扭亏(kui)为盈，实现净利润0.04亿元。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅(fu)-0.60%，创业板指涨(zhang)跌幅0.22%。本周(zhou)万得全(quan)A成(cheng)交额达5.41万亿元，日均量能(neng)较上周相比有一定(ding)放大。

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1、下跌(die)中的回落：美元走强，外资(zi)流(liu)出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类(lei)似，均(jun)为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更(geng)大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国(guo)公(gong)共债务与GDP之比(bi)将从2024年的(de)98%大幅增加(jia)至125%。且(qie)基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财(cai)政部(bu)回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引(yin)发美元(yuan)进一步(bu)走弱。

2、2、估(gu)值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電(dian)子等(deng)行業(yè)較(jiào)A股(gu)估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水(shui)平來(lái)(lai)看，多年來港股(gu)持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)(wan)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)(xian)著高于恆(héng)生指數(shu)10.6倍，對比成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指(zhi)噹(dāng)前(qian)PE 31倍，高于(yu)恆生科技的20倍。從相對水平來看，今(jin)年(nian)港股兩(liǎng)次(ci)行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)(shi)估值均處(chù)歷(lì)史低(di)位。年初恆(heng)生(sheng)指數PE 8.7倍，處近(jin)10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分(fen)位，衕(tong)期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地(di)上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行(xing)業A股相對港股的估值溢(yi)價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子(zi)（81%）AH估值溢價更高，即港股相對(dui)A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電(dian)（9%）、銀(yín)行(xing)（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。