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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍇🤍🍓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🤍；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%👛🍍🍆，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%😈💗🍄；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、本周(zhou)市场在金融、军工上(shang)涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现(xian)来(lai)看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微(wei)盘指数再度面临(lin)技术阻(zu)力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由(you)强势(shi)上(shang)涨再度转(zhuan)向震荡。风格方(fang)面，市场或由小盘成长占(zhan)优逐步转向均衡。