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***总书(shu)记曾将党内集中教育比喻(yu)成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙(ya)洗脸，打扫卫(wei)生，洗(xi)盘洗碗洗衣(yi)服，党的建设也(ye)要做这些事情”。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均(jun)衡。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的(de)重(zhong)点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一(yi)定的(de)参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美(mei)容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、短期內(nèi)，股票投(tou)資者癒(yù)髮(fà)(fa)看(kan)漲(zhǎng)，看跌期權(quán)(quan)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)(suo)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交易(yi)所波動(dòng)率指數(shù)(shu)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影(ying)響(xiǎng)仍有較(jiào)深的(de)擔(dān)憂(yōu)。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计😈👜🥝🧅，截止6月25日，6月重要政策约148个🥒🍑🍅。具体来看，1）总量政策方面🍇，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🍊💓🧡👞，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍈🍌🥻👢，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🧅🍈，医药生物等持续发布🍓。