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我(wo)其实就是想告诉那些和我的邻居有同样想法的人们，做空是很危险的，时间很可能不(bu)站在你这边。我看到这家公司从30多涨到130多的时(shi)候，我真的有点替(ti)邻居担(dan)心哈，我(wo)觉得他(ta)恐(kong)怕很难睡好觉，何苦呢？！

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方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)(xiang)高(gao)速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註(zhu)，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推(tui)齣加速耑(duān)側(cè)AI推(tui)廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)(chang)商的加入(ru)，以及AI智(zhi)能眼鏡(jing)産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡(jing)銷(xiāo)量達(dá)(da)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)(zhang)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮(fa)展(zhan)的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能(neng)眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的(de)替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢(wang)達(da)14億(yì)副，滲(shèn)透(tou)率約(yuē)70%。

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1、后续如(ru)何演绎？市场若要延(yan)续涨势(shi)，路(lu)径(jing)一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期能(neng)否兑现(xian)均存在不确定风险。

2、在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯(lian)儲仍保持了對年內降息(xi)2次的預(yù)期，但(dan)預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息(xi)預期的分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月不(bu)降息的預(yu)期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。