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这种不确定(ding)性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空(kong)（AAL）、美泰公司（MAT）等(deng)在内的(de)多家(jia)知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽(sui)然这加剧了市场的不确定性，但也降(jiang)低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础(chu)。

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中原证券指出(chu)，随着行业景气度不(bu)断下滑，2023年开始行业(ye)固定资产投资(zi)增速有所回落，2025年(nian)以来投资力度进一步下(xia)行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装(zhuang)等领域内外需(xu)求带动，化工领域需求有(you)望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化(hua)工行业下游需(xu)求(qiu)有望继续复苏。在(zai)供给和(he)需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价(jia)值(zhi)风格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月的风(feng)格指数推(tui)荐如下：

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中國(guó)稀(xi)土作(zuo)爲(wèi)中(zhong)國稀土集糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)(tai)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引(yin)髮(fà)(fa)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國(guo)稀(xi)土一季度淨(jìng)利(li)潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨利潤(run)爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。

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2、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的(de)全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)(fa)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)(ping)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。