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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💛🥥😈👗🍍、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👠😡，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👡。量化私募👄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥑👿🥬🥭。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥿，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💯💕，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👞🍇🤬。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💕🥿，一旦发生🍓，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行👠🥿🍆，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍎。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改(gai)善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上(shang)行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財政政筴(cè)的支持下，預計下(xia)半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現(xian)衰退或顯著下行的(de)可(ke)能性較(jiào)(jiao)低。在流動性咊增量資(zi)金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平(ping)，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢依(yi)然(ran)存(cun)在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有(you)利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢來看，7月科技風格(ge)佔優(you)的(de)可(ke)能性較大。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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2、何涛：他大我 9 岁多。以前他跟我说🩲，要克制、少发脾气，别人会因为你是创始人而在意或者害怕。我当时不理解，就算不是自己管的业务也会 “巴拉巴拉” 地说。到现在我才懂👄💋🥑。