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贵金属板块，由(you)于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断(duan)，中(zhong)美关(guan)税摩擦与和谈事件反复，政策不确(que)定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供(gong)给刚性，避险需求和投(tou)机需求推动金价(jia)持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长(zhang)。部分小金(jin)属受益于阶(jie)段(duan)性的出口限制和供给约束，价格上行有望带(dai)动中报业绩改善(shan)。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释(shi)放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融(rong)资产配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金(jin)尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的(de)降息(xi)预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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唐晨：港股的生态发(fa)生了很大变(bian)化，这是(shi)发审(shen)、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在(zai)这种背(bei)景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”并存(cun)。

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1、开(kai)源证券的(de)上市规划由来已久。早在公司2018年从新三板摘(zhai)牌后，就被传出要冲刺(ci)A股IPO。公开(kai)资料显示，开源(yuan)证券在2022年(nian)7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书(shu)。

2、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日💘💘，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🥾，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大👿🩳🥕；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大👄😡👙🤬💕；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。