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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長期價值。

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不难看出，如(ru)果从去(qu)年924开(kai)始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒(heng)指(zhi)获得超110%的超(chao)额(e)收益。我们构(gou)建模拟组合时(shi)，三(san)轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合(he)全部(bu)配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动(dong)后(hou)则全部配置AI相关的互联网与科技硬件(jian)龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行(xing)与震荡期间则完全跟踪恒(heng)生(sheng)指数[1]。结(jie)果上看，这一模拟组(zu)合从(cong)去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒(heng)生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有(you)限，但(dan)也说明港(gang)股市场的结构性行情有多么强劲，以及我(wo)们(men)强调“结构胜于指数”的建议。

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1、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我(wo)们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术(shu)，那是对文(wen)物的不尊(zun)重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线(xian)：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是(shi)文人路线，更偏(pian)书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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