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行业表现(xian)方面(mian)，我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需(xu)约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产(chan)能出清、新消费崛(jue)起、以及行业(ye)景气度较高的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重(zhong)点(dian)关注：汽车、有色金属、国防军(jun)工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制(zhi)药等”

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结合细分领域中观指标来看🥒🥕🍊，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🩱，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💗👗，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👜😻😈💛、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍊🌽，信创与国产替代加速🥾，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👢🩰🥥🩳，二季度盈利或超预期。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未(wei)延期(qi)，部(bu)分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關稅(shui)的(de)態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關(guan)稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期(qi)，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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1、供应：低利润甚至亏损状态(tai)下，1-5月(yue)硅(gui)铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初(chu)开始，各主产区硅铁生产(chan)利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末(mo)，内蒙古地区硅(gui)铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨(dun)的亏损，但截止5月全国硅铁总产量(liang)为227.7万吨(dun)，同比增加(jia)12.3万吨(dun)，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨(dun)，环比基本持平，未来难有持续大(da)幅下降，供应减量对(dui)价格驱动逐渐(jian)减弱。

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1、供给趋增(zeng)：由于矿端有增量，近(jin)期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和(he)锑价格不断上涨使得加工费(fei)维持低位，原生铅冶炼厂(chang)开工率上升空间有限。废电池(chi)释放(fang)增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供(gong)应趋(qu)紧使(shi)得部(bu)分再生铅冶炼厂亏损较大。海(hai)外炼厂(chang)复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国(guo)精炼(lian)铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF💔👙🥿、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元🥦、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席👠🩳，且包揽前三名。