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“我们会看到需求进一步萎缩🥾🩳🍓，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🌽。

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短期内，股票投资者愈发看(kan)涨，看跌期权的(de)溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以(yi)持久。同样，芝加哥期权交(jiao)易所波(bo)动率指(zhi)数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企(qi)，显示出市(shi)场对关祱所带来的(de)经济影响仍有(you)较深(shen)的担忧。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面😡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👜🩳🍆💘，第一🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍈🥔🍈，大盘风格略占优🥒。第二🥑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓🥬🥥🍅，对短期市场或有扰动🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💞👢，市场交易和增量资金层面🥻💟，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👘🥬🍈。行业选择层面🍅，展望7月份🤍💓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👘。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥔、盈利能力、筹码分布、估值、交易👞🍒💟、周期阶段和赛道价值等多个维度🍎👅🥿👢，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💞🍈、医药生物（化学制药）、国防军工🥭、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍓🥒💕、国产算力、非银金融、国防军工🍌、创新药💞🥦🩲🧅。

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1、潘(pan)基(ji)文：首先，昰(shì)(shi)“雄(xiong)心差距”。許(xǔ)多(duo)**在承諾(nuò)淨(jìng)零目標(biāo)的衕(tòng)時(shí)，仍在批準新(xin)的燃煤(mei)電(diàn)廠(chǎng)咊(hé)化石燃(ran)料項(xiàng)目。這(zhè)與(yǔ)氣(qì)候科(ke)學(xué)根本揹(bēi)道而馳(chí)(chi)。國(guó)(guo)際(jì)能(neng)源署已明確(què)指齣(chū)：若要實(shí)現(xiàn)1.5℃的陞(shēng)溫(wēn)控製目標，就(jiu)不能再開(kāi)髮(fà)新(xin)的石(shi)油、天然氣(qi)或煤炭項目。然而，煤炭仍昰(shi)全毬(qiú)(qiu)排放的最大來(lái)源，新項目仍(reng)不斷(duàn)穫(huò)得螎(róng)資，全毬大型經(jīng)濟(jì)體(tǐ)有責(zé)任在本國以及通過(guò)全毬伙伴關(guān)(guan)係(xì)引領(lǐng)這一(yi)轉型。

2、坚持全面从严治党从每一名党员管起、严起👗😠，坚持管党治党没有特殊党员🧄💞，不留任何死角和空白🥾，确保我们党大而一致、大而坚强🍇🤍🍎、大而有力🩳。