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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们(men)在近期报(bao)告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及(ji)近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军(jun)工、电(dian)新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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从目前基本面的趋势来看🧡🍏🍅，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强😈🍆🍌💗、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🎒💘。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍓👢😡。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🧅。但边际来看，6月开始👗💟，外需和地产压力进一步提升💕🍑，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💟🥿💯👡，可能反应了这种预期🥑😠👅🥾。

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展望7月🥭🍑🩲，市场可能会呈现指数突破上行👚，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🍑🥑。从基本面的角度来看💋🥥👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜👢🥿💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔，目前利率仍处于较低水平🍌🥒💗🥬，资产荒趋势依然存在。上半年🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎👞💘👚💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢，类似现象在2020年也出现过😈🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、下半年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要(yao)受到關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定性(xing)對(duì)美國(guo)需求咊(hé)投資的(de)抑製，且(qie)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進(jin)一(yi)步顯(xiǎn)示了(le)未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相(xiang)比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲(chu)進一步調(diao)低了(le)2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心(xin)通脹預期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、二级市场上，截至27日收盘🍒，成都先导上涨4.24%报16.24元/股，最新市值65.07亿元💯🍉🍆🥬。和刚上市不久的高位相比👿🥿👛，公司股价已跌超七成😻🍅，目前仍处于“破发”状态👠。