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6月27日，中银理财官(guan)方回应(ying)称，近日，金融监管总局对公司(si)出(chu)具了行政处罚决定书，对2023年理财业(ye)务现场检查中发现的问题(ti)罚款人(ren)民(min)币1290万元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上(shang)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月29日晚(wan)间，新乳业(ye)（002946）公告(gao)，公司近日(ri)收到持股(gu)65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计(ji)划在自(zi)本公告披露(lu)之日(ri)起15个交易(yi)日后(hou)的3个月内，以集(ji)中竞价或大宗交易(yi)的方式(shi)减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)(mian)囙(yīn)素上，但(dan)石油(you)市場(chang)仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率(lv)已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)(guo)，在標(biāo)普(pu) 500 指數(shù)漲至峯(fēng)(feng)值(zhi)使得期權(quán)承壓(yā)之后(hou)，押註原油(you)波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保(bao)持在(zai)更高水平。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧡🥭🥬🥬、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥬，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥝、必需消费、中游设备保持正增👗👞。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👞🍏🍅，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😈，半导体👗、光学光电子、消费电子💞🥭🍒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟🍊👞💖，算力租赁订单持续落地👙😈🍋，半导体周期复苏与国产替代加速🥕🩰🥬🥾，业绩有望改善😡；2）中游制造领域😻🤬👠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍇💛；3）消费服务领域💝，受益于扩消费政策提振🍎👅、电商平台大促🥭、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥔、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑🤍🥿💝👿；此外贵金属、燃气🍏💘、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑💗。