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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👠👿，部分国家税率或升至25%🍒🍎。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💯。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥔💔，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👄🍇。A股面临的外部环境扰动降低。

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（1）宏(hong)观层面：IMF 下(xia)调全球经(jing)济(ji)增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩(mo)擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不(bu)确(que)定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联(lian)储将延续(xu)降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折(zhe)，国内政策(ce)面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注后(hou)续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动(dong)不断，结合铜矿(kuang)企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增(zeng)量 37 万吨，同比增长 1.63%。同(tong)时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速(su)扩张期，冶炼加工费或持续处(chu)于低位。由于废铜流入(ru)冶炼(lian)端(duan)比例(li)增加，预计 2025 年中国和全球(qiu)精铜产(chan)量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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