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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💞🥑🥭，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🌽🥝🧄，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心💕💘，尽管受关税风波影响出现波动💟👝👡，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👞。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金(jin)，赚钱效(xiao)应在进一步强化，今年以(yi)来，个股(gu)涨(zhang)幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持(chi)续流入的状(zhuang)态(tai)。也就意味着，一旦A股接下来突破(po)3450或WIND全(quan)A的5400，赚(zhuan)钱(qian)效应将(jiang)会进一步强化，就有可能会进(jin)入到牛市第二(er)阶段，引(yin)发增量资金的正反馈，从而(er)使得(de)指数进一步的加速上涨。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一(yi)步扩大至(zhi)373亿(yi)元，显(xian)示当前市(shi)场风(feng)险(xian)偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的(de)比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分(fen)位，融资融券平均(jun)担保比例回升至273%。展望7月，在市场(chang)风(feng)险偏好整体改善情形下，融资资金或有望(wang)继续活跃。

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1、展(zhan)望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。从资金面看，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

2、今年以来私募基金规模扩张🥾🍅，为市场贡献重要增量💯。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🥭😻，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🍅👞，同比增长46%🤬，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🥝，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍍🍊😡💛。