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后(hou)续(xu)如何(he)演绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径(jing)二则(ze)是由增量资金(jin)的(de)持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政(zheng)策增量(liang)释放前(qian)，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们认(ren)为短期(qi)行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而(er)是(shi)呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告🍈👄💋🥥💕，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务🍑💖。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理🎒🥕🍉🍋，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事😻🥿🥒，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理。

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然而2023年(nian)下半(ban)年至今，一级市(shi)场的政策环境已(yi)发(fa)生较大变(bian)化。2023年8月(yue)27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进(jin)投融资两(liang)端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅(jin)有(you)100家企业上市，上(shang)市数量创2014年以来的新低。

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6月28日👘🧄，深交所发行上市审核官网显示👠🍈，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💖😈。一方面，中东局势超市场预期平息🥦，大幅缓解市场地缘政治担忧💌💘👠👚，原油价格显著回落🍇，带动通胀预期下降，流动性环境改善😈，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👙🍊🧄，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩲💕🩱，故近期美元资产回流💛🥾😻，美股强于欧股🍄💔🍉、黄金走弱💕🧡、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👗，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍊👛。

2、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至(zhi)6月(yue)29日，公募基金年内分红(hong)金额合(he)计达1274.59亿元(yuan)，较2024年(nian)上半年的927.18亿元增长37.47%。