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早盘，港股半(ban)导体板块走强。截至发稿(gao)，晶门半导体、中芯(xin)国际涨(zhang)逾6%，华虹半(ban)导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高。

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需(xu)求端，2025 年不(bu)锈钢需求预计呈(cheng)现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周(zhou)期来看，由于资(zi)金到(dao)位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再(zai)加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强(qiang)韧性，2025年全球主要央(yang)行延续降(jiang)息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出(chu)口表现来(lai)看，关税对于转口贸易的冲击(ji)成为当下出口增量的(de)最大不确定性，预计(ji)今年出口增速同比将出(chu)现一定程度的下滑。

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从行业表现层面，政治局(ju)会议后行业上(shang)涨概率相对较高(gao)。会议前两(liang)周，化工(gong)、电力设备、煤(mei)炭上涨概率相对较高；会(hui)议前一周，建筑材料、轻(qing)工(gong)、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林(lin)牧渔、建材、环保上涨概率(lv)相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨(zhang)概率相对(dui)较高。

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1、行业层面，展望7月份💘，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩰🍈，工业企业盈利数据🍊🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👙、光学光电子👠👜、消费电子、运营商💟🍏🧡🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡👙🍅👘🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👞🍋😡🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域💖🩳😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱🥭，如汽车、光伏🥑👠👢🍄🍉、自动化设备等👚💋💝；3）消费服务领域🍇🍆，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩱🍈🍉、五一端午等多重假日**😈🍓👝🩳，有望延续两位数增长💝💖💯，其中饮料乳品、农副产品、家电🌽、家具、饰品💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓🍇👘、燃气、电力、农化制品👡🩱🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬🌽🥭🍇，叠加供给刚性或受限💖👠👚🥕，中报业绩有望边际改善。

2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡(dan)彩画，画作很快吸(xi)引了周边(bian)目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看(kan)到巨轮的照片，花了一个(ge)半小(xiao)时画出来，趁周末和(he)女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”