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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🩱👠🥦🍈，全面达成协议概率小👠💝、恐对市场形成冲击🍇🥭🍒，但流动性存在结构性支撑托底市场💝🍄👠，预计市场波动加大🩳🥕💓。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💓🧄，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💞💛🤬、工程机械🍊🧡、摩托车🥬🍅💋、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥑。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💗👡。

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从另一个角度再回答一下(xia)你的这个问题，我看公司主要看两个东西，生(sheng)意(yi)模式(shi)和企业文化。这两样东西中任意一样我不喜欢我(wo)就不(bu)会再继续看下去，所以没有懂不懂的问题，我不需要懂(dong)我没兴趣的公司。如果(guo)生意模式我喜欢（当然至(zhi)少要懂了的(de)意思），企业文化也很好，那就老老实(shi)实等好点的价钱。持有一个自己懂且喜欢的公司，最大的(de)特征就是(shi)可以(yi)完全漠视市场的变化，就是可以拿着睡好觉。买(mai)个“票”然(ran)后天天睡不好觉(jue)，到处问别人(ren)怎么(me)看，每天(tian)网上到处找各种(zhong)相关(guan)消息的那种就是不懂。搞懂一(yi)家好公司其实是非(fei)常不容易的，多数情况下不是简单(dan)看(kan)下(xia)报表就可以的(de)，但偶尔确实有那(na)种(zhong)简单看(kan)下报表就捡到宝的情况，比如巴菲特的某些(xie)公司，但那其实也是很多年(nian)碰上一个的概率，可遇不可求的。（2019-04-07）

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6月19日，股东华博(bo)器械出(chu)具的告知函，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集(ji)中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份200万股(gu)，占公司总股本比例为0.50%，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股。本次权益变动后，其持有(you)公司股(gu)份比例下降至11.17%。

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展望7月👅🩲，市场可能会呈现指数突破上行💝👙，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍💛🥦👞。从基本面的角度来看😠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻😻💕😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌🧄👠。尽管高频数据显示出口下半年承压👄🍌，但是预计在积极财政政策的支持下🩰💕💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍒💞🥕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💕🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚，我们称之为牛市阶段II💔🥔。风格方面🩲🥥💋🥑👜，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🍄💘，7月科技风格占优的可能性较大🍉🍉🥬🥒。

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1、⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)投資：火山(shan)引(yin)擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月(yue)11-12日，字節(jié)跳(tiao)動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平(ping)檯(tái)火山引(yin)擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會(hui)聚焦大糢(mo)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿(yan)領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chan)業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)(bu)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等(deng)新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞(sheng)上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)(qiang)化推理與多糢態能力(li)，衕(tòng)(tong)時(shí)顯(xiǎn)著降(jiang)低成本；視(shi)頻生(sheng)成糢型(xing)Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)(guo)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格(ge)優(yōu)勢。在(zai)服(fu)務陞級層(céng)麵(miàn)，火(huo)山引擎推齣(chu)了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)(jian)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面👛🍎👄💌👿，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥒，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍒👠🩳🥦，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥥。展望后市🥦，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👠🌽，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🩰，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🌽。