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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🤬。战略上我们保持看多💯👠🩲🧄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👗👞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👠💘👜🥒🍎。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍊👠💯，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🧅🥥，而非主动流入🍓；三是除了内需下滑担忧加剧外💔👡💌，7月中报业绩期🥝💞🥬🥬、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💕💕🤬💯🍅。

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本资料较之中金公司正式发布的报告存在延时转发的情况🍆，并有可能因报告发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效👡😠。本资料所载意见、评估及预测仅为报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。证券或金融工具的价格或价值走势可能受各种因素影响，过往的表现不应作为日后表现的预示和担保🥬。在不同时期💛🥾，中金公司可能会发出与本资料所载意见👚、评估及预测不一致的研究报告🥭💝。中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本资料意见不一致的市场评论和/或交易观点😻🧡。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色💖🍄🍌🍆、非银🥑、电子、军工领涨。

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1、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🎒🍍，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片🎒，花了一个半小时画出来🥬🥝👗👜，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的💞🥿，我觉得什么好玩就画什么🍋🍄💖。”

2、根据Light Counting数据🥦，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量一倍🤬🩲🍍🤬，需求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性👚🍇👢、技术壁垒🍎💖😻、产能不足等约束已形成供应不足的局面。