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风格层面🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👙🍎🍋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝👛🥿，对短期市场或有扰动👘👗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖🍄，加力实施增量政策”👞👢👠👠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍇，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👚👜🥾💗🧅。基于以上🍒👛🤍，我们认为7月大盘风格相对占优🥥💛，成长价值风格或相对均衡🍇。

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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下🩱🥦🧡，投资者更追求“回报”🍋🍆🥑，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行💞、电信服务🧅👛🥑、公用事业则至少需要ROE维持稳定🍓🍊👿👚🌽，而ROE下行的板块如建材👿👿🥿、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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1、下半年美(mei)国经济增(zeng)长可能进一步放缓，主(zhu)要受到关税政策不确定性对(dui)美国需求和投资的(de)抑制(zhi)，且6月(yue)美联储议息(xi)会议对经济预期的调整进一(yi)步显示了(le)未来的滞胀风险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)(si)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行(xing)，但增幅(fu)有所收窄(zhai)，7月(yue)空調(diào)、氷箱、洗衣(yi)機(jī)計(jì)劃(huà)排(pai)産(chǎn)量環(huán)(huan)比均下行。