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1、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中(zhong)报前(qian)瞻提供一定的(de)参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光(guang)电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松💗👠，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。