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7月增量资金或有望温(wen)和(he)净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行(xing)主(zhu)动(dong)呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松(song)，7月资(zi)金面有(you)望维持宽松。美国一(yi)季度(du)GDP降幅高于(yu)市场(chang)预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联(lian)储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资(zi)规模持平前期，资(zi)金需(xu)求规(gui)模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪(zong)资金有望(wang)继续温(wen)和净流入(ru)，结构上(shang)融资资金有望延续(xu)净流入。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用(yong)，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是(shi)经历了(le)连(lian)续(xu)货币(bi)政策的宽松，例(li)如连续多次的降准(zhun)降息之后(hou)。

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“以斗争求安全则安全存，以软弱退让求(qiu)安全则(ze)安全亡；以斗争谋发展则发展兴，以软弱退(tui)让谋发展(zhan)则(ze)发展衰。”***总书记的话掷地有声，“我们***人的斗争，从(cong)来都是(shi)奔着矛(mao)盾问题、风险挑战去的。”

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6月(yue)末上(shang)漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日(ri)美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)(da)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對(dui)市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但(dan)流(liu)動(dòng)性存(cun)在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市(shi)場，預(yù)計(jì)市場波(bo)動(dong)加大。可關註(zhu)7月下旬中央政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yi)與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)(shi)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)(qi)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)(gui)金屬、工程機(jī)械、摩(mo)託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控(kong)政筴(cè)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推(tui)薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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