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“7月市场可能会呈现指数突破上行👞💯，科技非银等进攻性板块占优的格局👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期🍈🥿，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠🧄🍇。”招商证券指出。

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在上个月的月度观点报告中😡🥬🩱🧄，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局💟🍉🥕💞。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥝。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🥬👞🥻、质量类风格的表现🥝🧡🌽。实际情况来看🍊，6月市场走势维持了震荡的趋势🥦👠，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🍇🎒💖，由于伊以冲突的影响💟🥭💖👘，市场一度震荡调整，后随地缘缓和💖💟🧄🥭，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👝🥬🥭，科技龙指数表现较好🍓🩱🧡🍇。

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1、🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我们预期。1）短(duan)期催化主要来自于分母(mu)端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好(hao)。2）谁是增(zeng)量资金(jin)？主动权益公募(mu)新发(fa)基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下(xia)旬以来的加速行情(qing)推测，险资资金入市进程也可能有(you)所提速；但ETF、外资(zi)未有明显(xian)增量(liang)。

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