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如今，随着 2025 年上半年接(jie)近尾声，各类主要风险虽未完全消(xiao)除，但已有(you)所缓解。从关税引发的(de)通(tong)胀压力(li)，到(dao)相互矛(mao)盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。