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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量(liang)資金及風(fēng)格交易(yi)熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市(shi)場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔(zhan)優，成長價(jia)值風格或(huo)相(xiang)對(dui)均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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2🍊💯、上半年🥒🍏，蛋鸡存栏延续增加🤍👢🍓，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势🥬🍉🤬🥥。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤🍏👠，较年初跌1.71元/斤🥿😠，跌幅38%。其中🍉🥻💋，2月底，受到学校开学前的备货需求提振😡，鸡蛋现货价格阶段性反弹🥔💯🍎，随后再度回落。4月初🧄，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底👗，供给压力继续对蛋价施压，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限💕🤍🍈，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损👝😻🌽😠💓，且亏损逐渐扩大。

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美国参议院将于当地时间6月30日上午9时（北京时间晚上9时）就“大而美”法案开始投票。该安排已于29日通过内部通知发至各办公室🍈。最终结果预计将在30日晚间或次日早间揭晓。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥑、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👜🌽、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💝，公用事业燃气价格上行🧅💌👞。

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