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主(zhu)营业务为芯片产品以及集成电路研发设(she)计及服(fu)务的国科微年内迄今股价累计(ji)最大涨幅为79.43%。国(guo)科(ke)微6月(yue)5日公告，公司拟通过发行股(gu)份及支付(fu)现金的方式向宁(ning)波甬芯等11名交(jiao)易对方购买其合计持(chi)有(you)的中芯宁波94.366%股权，并拟向(xiang)不超过35名符合条件的特定对象发(fa)行股票募集配套资金(jin)。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器(qi)、MEMS等特种工(gong)艺代工(gong)领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计(ji)+模拟芯片制造”的双轮驱动体(ti)系。本次交易预计构成重大资产重组。

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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期(qi)貨(huò)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)(yue)貼(tiē)(tie)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月(yue)郃約近一季(ji)度平均每週基差變(biàn)(bian)化-0.06%，相比于近半(ban)年的-0.03%環境變差。IH噹(dang)月郃約近(jin)一季度平均(jun)每週基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一(yi)季度平均每週(zhou)基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。

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公司表示，本次检(jian)修计划是根(gen)据本套甲乙酮装置的运行周期(qi)提出的，并已(yi)做好充分事前(qian)准备工作，将(jiang)确保检修工作安全、环保、高效进行。公司将根据装置(zhi)检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减(jian)少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计(ji)划(hua)的(de)完成及经营业绩产生重大影响。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易焦(jiao)点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从预期走向现实给市场(chang)的反馈感强于其他(ta)。笔者认为(wei)特朗普政(zheng)策(ce)的影响在于三方面(mian)，一是，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往(wang)美(mei)国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无(wu)法估算，但对全球其他市场的(de)影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴(tie)水转为大幅升水格(ge)局(ju)，国(guo)内也出现精铜(tong)和废铜紧张的(de)现象，但若美铜(tong)进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡(heng)表影响(xiang)有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济(ji)数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速(su)下调(diao)，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相关(guan)，这也意味着铜(tong)需求(qiu)增速也(ye)有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收(shou)缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东(dong)局(ju)势正(zheng)日益混(hun)乱，地缘政治(zhi)风险扩(kuo)散也意味着(zhe)对全球经济产生不利影响。国(guo)内方面，国内经济“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建和(he)制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费(fei)者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期及落地（或证伪）可(ke)能(neng)成为国内品种交易的(de)一部分。

2、配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指(zhi)标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中(zhong)。