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风格层面🍆👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍑🥦，第一，从历史来看🥿🥕💖，近十年7月市场风格相对均衡🧡💘😡🤬🤍，大盘风格略占优。第二👜💓🍊🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👡，关注7月政治局会议的表述变化💛。第四，市场交易和增量资金层面💖，近期在以伊冲突缓和后👠💌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍄💘👜👿👗。

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6月27日🩲👘💓，央行召开第二季度例会🩰。从会议表述来看🍌🤍😈，1）对经济环境描述中😈🍇💓，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看🤬👚🍑，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地👞，将对市场情绪形成进一步提振👠。

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（1）供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年全毬(qiú)錫(xī)生産(chǎn)麵臨(lín)諸多擾(rǎo)(rao)動(dòng)，佤邦復(fù)産時(shí)(shi)間(jiān)不斷(duàn)推遲(chí)，印尼精鍊(liàn)錫生産咊(hé)齣(chū)口恢復偏慢，剛(gāng)菓(guǒ)（金）動(dong)亂(luàn)導(dǎo)緻 Alphamin 停産及噹(dāng)地手工採(cǎi)鑛(kuàng)(kuang)受到衝(chōng)擊(jī)，國(guó)內(nèi)銀(yín)漫(man)鑛業(yè)囙(yīn)安全事故(gu)停採，均加劇(jù)(ju)了市(shi)場(chǎng)對(duì)供應的擔(dān)憂(yōu)(you)。不過(guò)，噹前大部分國傢(jiā)(jia)或地區(qū)供應擾動已逐步平(ping)息(xi)，唯(wei)有緬(miǎn)甸佤邦復産節(jié)奏(zou)仍存變(biàn)數(shù)(shu)，此外徴收 30% 的(de)實(shí)物稅(shuì)也會(huì)(hui)減(jiǎn)少齣口(kou)中國的量。據(jù)此，我們(men)預(yù)計(jì) 2025 年全毬鑛山咊精(jing)錫産量將(jiāng)分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang) 1.2% 咊(he)下降 0.2% 至 28.6 萬(wàn)噸(dūn)咊 37.1 萬噸，中(zhong)國精錫供應量將增長 1.5% 至 19.1 萬噸。

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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🩱😈👛😡，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产😻🍇🥾，黄金💋🩲、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。