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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从(cong)估值上来(lai)看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利(li)也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中(zhong)报(bao)季(ji)的话题，指数型(xing)机会可能(neng)还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程(cheng)全面加速东(dong)移，下(xia)一(yi)个阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来(lai)市场注(zhu)意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药(yao)和(he)新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的(de)重心。

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去年夏天前后💓，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👞、恐对市场形成冲击👄👛🍒，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💯🍒。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥝🥔🍑、工程机械🥭、摩托车👞🧅🥑、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💟🥕🩳，也继续强调成长科技板块的回调风险🥬🍊😈。

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