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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好🧄👄💘，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🍌🩳🥝，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移💗，经营稳健和高股息属性显优势。

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宽货币预计延续💔🥬🩳🥻，但降息时点或偏晚💕。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🧄👅😠，降息时点或偏晚🍍🥾🧅。下半年来看，财政或先发力👿🎒🥔，货币配合💓，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🥝，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）👚🍋。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启🩱。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强🥥，这可能降低央行买债概率🥕。某种程度上说🍍🍊，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级💋💋😈。2025年6月11-12日🍋👢，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💌。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域👄🧡🍄，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💝，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥥💖、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍊👞🧅，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💟💕🧡，同时显著降低成本👢💓👛🥕；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👄🍋👿。在服务升级层面🥕💌🍒，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍄，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍍😈👞🍄💋、数据处理👅👗🥑、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥭👘。

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2、本周IF当月(yue)合约上(shang)涨(zhang)2.34%，收(shou)于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上(shang)涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘(pan)基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收(shou)盘(pan)基差-0.74%。