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具体来看😈💛，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💖，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥑💌🥔😠，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍍，重卡受益于国四淘汰😻👄😠🤬、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👅，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🩲。制造业智能化改造需求持续释放😻💞🍉，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👚👞💓，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优(you)的(de)策(ce)略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低(di)切(qie)换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠(kao)后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持(chi)续强(qiang)调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关(guan)注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面(mian)继(ji)续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小(xiao)金属。

2、中鑛(kuàng)資源：公司下屬全資公司中鑛鋰(lǐ)業(yè)擬(nǐ)對(duì)年産(chǎn)2.5萬(wàn)噸(dūn)鋰(li)鹽(yán)生産線(xiàn)進(jìn)行綜郃(hé)技(ji)術(shù)(shu)陞(shēng)級(jí)改造，投資建設(shè)年(nian)産3萬噸高純(chún)鋰鹽技改項(xiàng)目。該(gāi)項目總投(tou)資額(é)爲(wèi)(wei)12，074.42萬元，資金來(lái)源爲中鑛(kuang)鋰業自有資金或自籌(chóu)資金，停産檢(jiǎn)脩(xiū)及技改時(shí)間(jiān)約(yuē)爲6箇(gè)月(yue)。