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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股😻、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🥾。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥕🍓，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🩱🍅💛🤬，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💓👡，年内金价或仍有新高可能。

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焦煤方面👿🍈，本周现货市场弱势运行，柳林低硫主焦煤价格不变、山西中硫主焦价格下跌30元/吨🍋👙👙；进口蒙煤价格弱势运行👝😡🩱🧡，蒙5#原煤价格跌10元/吨🧄💌，蒙3精煤价格跌47元/吨，焦煤2509期货价格下跌4元/吨🥒。供给方面🤍，近期煤矿安全生产问题多有出现👘🍎👘，安全生产主题被有关部分多次提及🩱👙，同时焦煤现货价格继续走弱😈🍆🤍，部分煤矿企业库存较高🍆🧡，国内焦煤生产产量小幅回落，523家样本煤矿原煤产量减少2.11万吨，精煤产量减少0.47万吨至74.06万吨/日；进口方面，蒙古焦煤通关量中位维持，供应整体边际回落👅🥿。需求方面🥿🥑👞，终端钢材需求季节性弱势，高炉铁水产量延续回落态势，焦炭第三轮提降落地后焦化企业生产亏损扩大💕🥒，焦化企业开个率边际回落，对于 焦煤的现货需求有所减少，上游出货仍旧较为困难，多以让利成交。库存方面，523家样本矿山原煤库存增加14.06万吨，精煤库存增加5.31万吨🩳🎒🍏👙，洗煤厂原煤库存增加8.72万吨👚💘，精煤库存增加6.41万吨🍒🥭，独立焦企库存减少21.32万吨🥒🍊👙，钢厂焦煤库存增加3.07万吨🩳🥒，港口焦煤库存减少1万吨，焦煤总库存减少12.37万吨，焦煤整体库存去化👞。综合来看🧄👡😈，钢材需求季节性弱势，钢厂高炉铁水高位回落💟👗😻，双焦的需求更加疲软🧄🩰🍊🧅，近期安全生产问题被监管部门再提🥑🍉，同时焦煤现货价格疲软以及部分煤矿库存较高，部分煤矿降低开工负荷，上游让利销售成交为主，下游焦企以及钢厂焦化厂对焦煤采购节奏放缓👜👠🎒，焦煤库存多在上游积累，下游库存水平延续回落👠🍆，周内中东局势扰动市场情绪👠，目前焦煤供需格局维持宽松，预计短期盘面呈现震荡运行态势🥿。

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而新消费板块交易拥挤度在5月底时触及本轮最高，占市场成交量超过7.2%🥿👠、处于接近75%分位水平🍅，成交拥挤度上已经高于近几年数次高点（6.2%左右），仅低于2022年底7.9%的水平🥥💯🧡🍏，分位水平上也明显高于近几年的数次高点（50%左右），略低于2022年底82%的分位水平🍍🍒。截至6月13日，新消费板块交易拥挤度5.1%💖👙🍅、处于43%分位，与数次高点相比仍是不低的水平。

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1、4箇(gè)(ge)滬(hù)市指數(shù)郃(hé)計(jì)更換(huàn)61隻樣(yàng)本股(gu)。其中，上證50指數更換4隻樣本股，上證180指數更換18隻樣本股，上(shang)證(zheng)380指數更換(huan)38隻(zhi)樣本股，科創(chuàng)50指數(shu)更(geng)換1隻樣本股。此次調(diào)整已于6月13日收市后正式生傚(xiào)。

2、消息(xi)面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌(ling)晨，以军共出动超过200架战(zhan)机参与对伊朗的首轮空(kong)袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。