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1、4、观(guan)点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空(kong)间引导供给过剩格局(ju)持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需(xu)边际(ji)或(huo)进入错配阶段，届时或有修复(fu)出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继(ji)续下(xia)滑，抢出口(kou)结束(shu)，叠加光伏及(ji)汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬(yang)，七至(zhi)八月为低点。海(hai)内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费(fei)若出现超预期，或有进一(yi)步冲高的驱动。中美关税(shui)缓和期结(jie)束，叠加中东局(ju)势不定，宏(hong)观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

2、从中(zhong)长期角度(du)，我们(men)建议以周(zhou)期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的(de)进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大(da)模型、国(guo)产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。