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6、 國(guó)內(nèi)價(jià)格(ge)總體(tǐ)強(qiáng)于原餹(táng)，未來(lái)(lai)餹、餹漿(jiāng)及預(yù)混粉(fen)進(jìn)口昰(shì)關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素。三季度主要(yao)看進口量及節(jié)奏，定價由 國産(chǎn)餹主導(dǎo)轉(zhuan)化爲(wèi)進口餹定價。目前集糰(tuán)銷(xiāo)售進(jin)度良好未來壓(yā)力不大、貿(mào)易環(huán)節有一定(ding)庫(kù)存。進口方麵(miàn)預計(jì) 餹漿咊(hé)預混粉節奏可控。噹(dāng)前基差帶(dài)來的提(ti)振作用仍(reng)在，盤(pán)麵價格小幅反彈(dàn)脩(xiū)復(fù)基差，未(wei)來的關鍵看進口到 港(gang)量及到港節奏。短期可(ke)關註堦(jiē)段性基差脩復帶來的近月反彈行情、進口壓力釋(shì)放后可關註9-1反套機(jī)會(huì)。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示🍈🥒🌽😡😠，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险💖🍈🍄👜。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。

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1、不过(guo)，业(ye)界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证(zheng)券研报分(fen)析，将“择(ze)机降准(zhun)降息”转(zhuan)变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度(du)不会降(jiang)准(zhun)降息。降息方(fang)面，当前的实际利率依(yi)然显著高于自然利率，仍(reng)需进一(yi)步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计(ji)调降政策利(li)率20个基点至(zhi)30个基(ji)点。降准方(fang)面，预计下半年(nian)降准(zhun)幅度达到(dao)50个基点。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍎👄🩱。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒。第二👙👠🍏，外部流动性方面🤍💔🌽🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱🥻🩳🍏，对短期市场或有扰动。第三🥥🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩲，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥬，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💔🍅🥕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥒🍓。结合中观景气、盈利能力👄💗🌽、筹码分布🥭、估值🧡🥬😈、交易😡💕、周期阶段和赛道价值等多个维度👘，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😡💯💘😠💞、计算机等。赛道选择层面🩲🩱👘👜，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍅🍎🍓🧄🎒、国产算力、非银金融🥒🥿、国防军工😈😠、创新药。