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客户集中度较高使得公司收入对少数客户依赖较大🥕，若主要客户的业务出现波动👝、减少订单或终止合作，将对公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

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本周(zhou)美股回顾。中美关税谈(tan)判取(qu)得一定进展，贝森特(te)表态(tai)，美国可(ke)以延长(zhang)部分谈判对手(shou)的(de)关税暂停期(qi)，利好美(mei)股情绪(xu)继(ji)续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响(xiang)市场风偏，市场趋于避险，黄(huang)金大涨的同(tong)时美(mei)股小幅下跌。市场(chang)担忧伊朗遭受(shou)袭(xi)击(ji)原(yuan)油供应受阻，原油价格大(da)涨，带动美(mei)股石(shi)油板块大(da)涨。

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从事商品(pin)零售活(huo)动或提供(gong)餐饮服(fu)务(wu)的法人企业、产业活动单位和个体户。其中，限额以上单位是(shi)指年主营业务收(shou)入2000万元及以上的批发业企业（单(dan)位、个体户）、500万元及以上的零售业(ye)企业（单(dan)位、个体户(hu)）、200万元及以上的住宿和餐饮业企业（单位、个(ge)体户）。

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新华财经北京6月16日电 欧洲央行副行长金多斯表示，欧洲央行已从激进的印钞政策中吸取教训💟🍍🍌，未来将更关注宽松货币政策的副作用😡。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥭👢🍒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍈🩰🧡，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍅👝，获得ROE的抬升🥥🍄🥔，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👅，关注盈利和分红稳健的银行🧄🥕💕🧄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💟、公路；补贴政策推动下🩲🤍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👞🥦👜🍅🍌。②改善视角下🍌🍊🎒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🤬👚；预期走出底部👅💞👘，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥿🩳💔，关注存量项目进入收获期😈👠，自由现金流释放加速的电信运营商🍓。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍏，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🤬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👙🍆、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🎒🥻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👠，下同）和科创板（20%）🥑💯👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍇👜👙。行业关注自主可控，包括电子（算力😡、半导体设备🍌🍊😈💌💝、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥿、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註(zhu)重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)(fan)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警(jing)惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)(dong)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)(mian)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交(jiao)換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重(zhong)點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢(shi)明確(què)(que)，建議(yi)重點關註字節生態鏈(lian)公司(si)，以及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)(hu)成長(zhǎng)的零部件及糢組公司，品類(lèi)方(fang)麵建議關註AI眼(yan)鏡(jìng)、AI翫(wán)具(ju)等産品；2）港股步(bu)入自下(xia)而上的選(xuǎn)股(gu)堦(jiē)(jie)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)(shi)全(quan)毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風(feng)港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港股的配比；3）建(jian)議開(kāi)(kai)始重(zhong)新關註政筴(cè)信(xin)號(hào)，未來(lái)(lai)價(jià)(jia)格信號的進(jìn)一步普遍(bian)下行可能催生新(xin)一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐心等待。