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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎(ying)來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲(bei)觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股(gu)的(de)重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)(ju)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)(nei)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集(ji)中在部分(fen)消費(fèi)品、高(gao)新技術(shù)製(zhi)造(zao)業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源(yuan)品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註(zhu)度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段(duan)、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)(fu)的領域。具(ju)體如下(xia)：

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消(xiao)费税返还比例或将上调(diao)至少25个百分点至(zhi)75–95%，相(xiang)当于燃料油原料采(cai)购成本降(jiang)低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消(xiao)费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原(yuan)料(liao)需求或环比上升接近(jin)10万桶/日。但(dan)需注意的(de)是，对(dui)于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外(wai)，进口需求的实质性(xing)提(ti)振或需待裂解价差回落。发电端(duan)，中(zhong)东、南亚及非洲等地区(qu)的高硫燃料油发电需(xu)求(qiu)显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增(zeng)长空间。船燃端(duan)，“抢(qiang)出口”与地(di)缘局(ju)势不稳在一(yi)定程度上推(tui)升(sheng)船燃需(xu)求，但低硫船用需求预计受(shou)到来自绿色能(neng)源和高(gao)硫的双重冲击。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🩲🥿👢🍆，往往相较于4月政治局会议🍏，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥥，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍉。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、融资资(zi)金已经连续(xu)两个月净(jing)流入，且净(jing)流(liu)入规(gui)模在6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当(dang)前市场风险偏好(hao)整(zheng)体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在(zai)显著的正向(xiang)联动关系，尤其(qi)是在市场上行阶段呈现相互(hu)强化(hua)的特征。私募基金（尤其是量化对冲基(ji)金）需通过融资融(rong)券实现多空策略和套利(li)交易，例如通过(guo)融资加仓放大收益，因此私(si)募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱(qu)动融资(zi)余额上升。在这些资金的强化作用下(xia)，整(zheng)个市场交(jiao)易活跃度明显提升(sheng)。