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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气(qi)行情，稳(wen)定(ding)币主题、国防军工是弹性(xing)较(jiao)高的方向(xiang)。新(xin)消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹(dan)。高股息资产中期(qi)估值重估(gu)是趋势，待短期(qi)市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回(hui)结(jie)构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的(de)领涨市场。

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