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1、🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我们预期。1）短期催化主要(yao)来自(zi)于分母端。近期联储(chu)降息预期提升、人民(min)币汇率(lv)升值及(ji)以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华(hua)预期等因素叠加，边际推升风(feng)险偏好(hao)。2）谁是增量资(zi)金？主(zhu)动权(quan)益公募新发基金边际回暖、杠(gang)杆资金快速跟随，此(ci)外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有(you)明显增量。

2、唐(tang)晨：港(gang)股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年(nian)积累了较高收益、风险偏(pian)好水平也较(jiao)高的情况下，阶段性调整(zheng)是合理的。预计四(si)季度有估值切换的机会，同时，资(zi)金面可能有更多的边际变化(hua)。