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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👘🧅👅，但流动性存在结构性支撑托底市场👿👡🍇🩱🥻，预计市场波动加大👗🥭😻💖。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍏🤬😈。较上月配置变化🥔，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🎒💔🥿、工程机械、摩托车😡🍍🧄、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥿👜💌😻🎒。同时进一步强化对银行🍅👞、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥿💟💔。

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除了财政赤字外💋💋，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测👢👛。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。

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总量政策方面🍇👘🥦，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍊🥝，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🍑🍎💗、国家发展改革委🍊、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥦🍅。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🍎🩰💛🍊🍌、促进提升消费供给效能👞🍅💋🍈、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收😡🍋🩳👙，优化保险保障🥝，积极培育消费需求。同日🧅💋🎒，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👠💗。《措施》提出💝🍉，培育餐饮消费新场景💌💛🍈。发展餐饮消费细分领域🤬🍄。挖掘地方特色美食资源😈🌽👄👅，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上🩲，6月以来🧅，江苏省🥭、广西壮族自治区🩰🩱🍊💗、深圳市💓🥦、北京市陆续推出促消费政策。

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過(guò)去53度、52度酒也曾昰(shì)“低度酒”。五糧(liáng)液等諸多酒企在建國(guó)初(chu)期曾齣(chū)産(chǎn)(chan)60度以上的烈酒，后囙(yīn)各種情況(kuàng)逐(zhu)步下調(diào)度數(shù)，推廣(guǎng)52度爲(wèi)(wei)“新低度”。而今，白酒行業(yè)又一次來(lái)到轉折點(diǎn)：曾經(jīng)(jing)的高度酒(jiu)不再昰年輕(qīng)人的剛(gāng)需，反而成了(le)白酒年輕化的包袱。

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1、2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减(jian)产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏(pian)紧格(ge)局不断(duan)改善，加工费(fei)回升顺利，冶炼厂利润(run)修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡(dan)季，锌锭供(gong)需过(guo)剩局面将逐步(bu)体现，锌价表(biao)现将会承压(ya)。预计 2025 年下半年沪锌价格将(jiang)承压运行(xing)，主力合约主要波动区间(jian)在20000-23000 元 / 吨。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🩱；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱💋🍓💌🍑。近一个季度看🥦👡👗👄，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👝，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🧅，Alpha环境较差💞💗🍓👙💝；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般💓🍓。