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田希矇(méng)：Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)27日，恆(héng)生(sheng)指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市(shi)淨(jìng)(jing)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低(di)于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于(yu)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)(wang)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展(zhan)，估值快速脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)，銀(yín)行、電(diàn)信等(deng)高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部(bu)分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資(zi)産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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1、从消费(fei)者画(hua)像来看，毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒的消费主力，占(zhan)比 85.1%，而(er)年轻人(ren)对(dui)高度白酒兴趣(qu)寥寥，几乎在白酒市场“隐身”。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩(ji)有(you)望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善(shan)的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。