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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破😻👞。国际层面🥭💔🍆🥔，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🩱👿，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥻🎒，短期转口压力上升👠。国内层面，国内经济内生动能走弱👄，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向👠，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👅🥻🥥，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🍈🍅，而非市场预期的突破和主升。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行👘🥝🎒，同时顺价机制落地💗，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面💔🍉，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🍏👛，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🩳🩱🥕💞，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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当(dang)前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌，关键在(zai)于因子的(de)变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看(kan)，年内指数有较大可(ke)能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期(qi)而言(yan)，更重要的是(shi)判断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市(shi)场成长风(feng)格的坚定把握。

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2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🩰👗💕🍄🩳，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💖🤍🍊🥻，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🧅👘💋🍏🧅，其中🤍🥝👢，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🤍👜。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🧡🤍👞。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥑👜😻。此外，创新药🩱🥬🥦👘、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💯。