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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)(nei)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)(cai)報數(shù)(shu)據(jù)(ju)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)(jin)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)(kai)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由現金流(liu)改(gai)善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在(zai)迴(hui)報率邏(luó)輯(jí)持續強(qiang)化(hua)的揹(bēi)(bei)景下，預計(jì)將(jiāng)(jiang)進一步推動(dòng)場外資金加大對A股的增持力度。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设🥕💕。它地处上海新虹桥国际医学中心👙👄，将发挥重点区域产业和临床资源优势👞👅💔，推动脑机接口创新资源集聚🧡👿、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速💌🩳🍉，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥬。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%💛🩲💔👜。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期😠🩳，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加💞，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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3👠、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🥔，成为本轮行情的引擎👗。另一方面🍊，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键😻🍏，一是在价差扭曲下💖，国内进口严重亏损🍑🍋😻🧡，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💛🍊🍇；二是🍓，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🧡👿💛，也成为多头倚仗🍑🧅，做多铜价实际再给矿端超额利润🧄😻，激励铜矿产出的同时🥾，但也加大了终端的风险🍈🥒。下半年也要关注三个方面🩲🎒🍋😈，一是👅💛👚，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🧅，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👿👗💛🩰？高溢价源于关税的不确定性💞🥬🍈，若铜进口关税确定💟，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🥬🥦🍌👡💌，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🥬🍋🤍🥝，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍈💟，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍇💯🥝🤬，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🧡👡🍈；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍆，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👄。

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1、我买过一只航空股，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）。这家公司(si)现(xian)金(jin)流很好，就(jiu)是有点太小，结果2008年被信用(yong)卡公司突然要全额(e)现金（因为有4家别的小(xiao)航空公司突然破(po)产）。当时如果CEO想办法给对方(fang)现金(jin)的话（当时可以卖些飞机和其他资产的），其实也能过关。结果这个CEO突然宣布进破产法庭，最后该给人的钱还是给了，把公(gong)司真(zhen)搞破产了。当时买这家公司时，主(zhu)要是觉得石油太贵了，一(yi)定会掉下来。石油一掉，航空公司最先受(shou)益。结果都对了，油也确实掉下来了，这家公司也确实后来赚了很多钱，但我们却亏掉了。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日(ri)，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗(qi)科技”)向港交所递(di)表(biao)招股书。龙旗科技是智(zhi)能产品和服务提供商，为客户提(ti)**品研究、涉及、制造及支(zhi)持(chi)，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工(gong)生产)出货(huo)量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分(fen)别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元(yuan)、6.72亿元和5.65亿元。