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田(tian)希蒙：预(yu)计港股在政策托底、AI技术催化(hua)及资金面支(zhi)撑下(xia)延续震(zhen)荡上行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政策加码有望推动经济(ji)复苏深(shen)化，叠加港股(gu)企业营收(shou)受外围摩擦冲击相对(dui)有限，其板块结构表现或更受益于内需修(xiu)复。估值方面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长(zhang)板块仍具修复空间。

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LOF基金交易价格最终需向净值收敛。陈宇恒表示🩰😈，若投资者在溢价峰值入场，一旦市场情绪降温或套利资金介入，价格可能快速回落。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍋。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🥾🩰，共同维护金融市场的稳定发展🍎🥻。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费🥥👝，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🥕👡。用好证券💘、基金💘👝💗、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效🥿🥥，加大存量商品房和存量土地盘活力度👡💕💘😠，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度👠👙，助力构建房地产发展新模式💓。切实推进金融高水平双向开放🍒👞🍌，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🥝🍏。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，開(kāi)(kai)源證券新三闆(bǎn)新增推薦(jiàn)掛(guà)牌企業(yè)數量連(lián)續(xù)7年排名行業第1位，持續(xu)督導(dǎo)企業(ye)數量排名行業第1位，投資銀(yín)行業務(wù)淨(jìng)收入排名第25位，財(cái)務顧(gù)(gu)問(wèn)業務淨收入位居行業第6位。截至2024年(nian)末，開源(yuan)證券纍(léi)計(jì)保薦北交所企業上市數量14傢(jiā)，排行行業第4位。

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1、从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模(mo)型(xing)的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的(de)落地、以(yi)及AI对消费电子、机(ji)器(qi)人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主可(ke)控（国(guo)产大(da)模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车(che)渗透率增(zeng)加。

2、赵宪成：虽(sui)然(ran)恒(heng)生指数的估值(zhi)处在(zai)近几年较高的水平，但科技股(gu)和互联网企业仍(reng)有比较(jiao)充分的上行(xing)空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为(wei)11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股(gu)仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会(hui)更加明显(xian)。