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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和(he)扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在(zai)部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领域(yu)。进入(ru)7月市场对于中(zhong)报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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在(zai)關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧(qi)加(jia)大。美聯儲仍保持了對年內降息2次(ci)的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美聯儲內部對降(jiang)息預(yu)期的(de)分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)對7月不(bu)降息的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從(cong)56.4%小幅(fu)提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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田希(xi)矇(méng)(meng)：預(yù)計(jì)港股在(zai)政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、AI技(ji)術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)(qu)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有(you)朢(wàng)推(tui)動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相(xiang)對(duì)有(you)限，其闆(bǎn)(ban)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復(fu)。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位(wei)，科技、醫(yī)藥(yào)等成(cheng)長闆塊仍具(ju)脩復空間(jiān)。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🩳🍈🌽🥭，以稳定市场预期🤍🩱。在所有备选政策中🍊👝🩳👄，投资端能否实现边际改善🥔，已成为后续稳定经济的重要变量🩲。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🧅👛👠🍇🥥，也反映了市场对此的预期。

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1、赵宪成：上半年，港股主要(yao)经历(li)了两轮上(shang)涨：第一轮发生在一季度(du)，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场(chang)围绕科(ke)技和互联网企业展开了一轮积极布局(ju)；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳(tiao)空低开，但中美对抗(kang)因为美国态度转变(bian)而迅速(su)趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅(fu)以国(guo)家(jia)队积极(ji)稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑(zhu)底并开始快节奏(zou)反弹。

2、在关税(shui)的不确定影响下(xia)，美联储内部对未来的(de)降息(xi)路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测(ce)年内不降息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内(nei)降息2次的为8人，表明美联储内部对降(jiang)息预期的分(fen)歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次降息预期，整体降息预期(qi)变化不(bu)大。