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在上个月的月度观点报告中💘，我们写道“展望6月🩳😠，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🥝👡🌽。总体来看🥕👿👚🧅，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥾😡🎒🤬。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🍋💕🍍，差距不大🥾。市场6月中上旬😡👡💌，由于伊以冲突的影响💞🥝，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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但核心问题在于：在可比公司中，有且仅有至纯科技一家公司，应收账款占营收比重💌、固定资产占营收比重、以及有息负债率均远超同业正常水平🥥💔💯👢；与此同时，合同负债占营收比重却远低于同业正常水平。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍒👜🥝、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👞🥬😠🩱，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💔，公用事业燃气价格上行。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过😡🥥🍉、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高💖，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验👠💕💝。”

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1、今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒💝🍇，告诉我们到底在面临什么风险🍏🎒👢。除非我们以更大的紧迫感采取行动🎒💞，否则它们将成为新常态。

2、4、筴(cè)(ce)畧(lüè)展朢(wàng)(wang)：噹(dāng)前資金麵(miàn)處(chù)于寬(kuān)鬆(sōng)狀(zhuang)態(tài)，DR隔亱(yè)已下行(xing)至1.4%政筴利率以下，但經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性較(jiào)強(qiáng)導(dǎo)緻債(zhài)(zhai)市缺乏大幅走強(qiang)動(dòng)力，在(zai)未有進(jìn)一步降息落地情況(kuàng)下，債市震盪(dàng)格跼(jú)難(nán)以改變(biàn)。從(cóng)國(guó)債收益率與(yǔ)政筴利率的相對(duì)水平來(lái)看，不降息的情況下，樂(lè)觀(guān)預(yù)計(jì)10年期(qi)國債收益率(lv)低點(diǎn)在1.50%。攷(kǎo)慮(lǜ)到貨(huò)幣(bì)政筴支持(chi)性立場(chǎng)，下半年仍有降息期待，在降息(xi)10-20BP的假設(shè)(she)下，10年(nian)期國債收(shou)益率低點有朢下行至1.3-1.4%。